Beim einzelnen Kontakt dokumentierst du sämtliche Prozessschritte mit Hilfe eines frei definierbaren Workflows. Dazugehörige Dokumente wie Gesuche, Briefe, Reports oder Verdankungen legst du direkt in der Datenbank ab. Zudem hilft dir eine integrierte Aufgaben- und Terminverwaltung dabei, Gesuche an Stiftungen fristgerecht einzureichen, rechtzeitig nachzufassen oder die Geburtstagskarte an einen Major Donor pünktlich abzuschicken.
Du findest potentielle Major Donors abhängig von der eigenen Definition mittels zahlreicher Abfragemöglichkeiten. Dazu bildest du das Beziehungsnetz einflussreicher Donatoren, Türoffner und Multiplikatoren in funtrade™ ab.
Mit unserem Modul Legate wickelst du sämtliche Schritte bei Erbschaften und Legaten zentral ab. Du erfasst den zuständigen Nachlassverwalter, weitere berücksichtigte Organisationen oder Verfügungen über eine zweckgebundene Verwendung des Nachlasses. Auch hier hältst du jede Interaktion mit den involvierten Stellen in dem für dich zugeschnittenen Workflow fest.
Silvio ist jederzeit gerne für dich erreichbar!